科研開(kāi)發(fā)
中國(guó)水泥行業(yè)規(guī)模和技術(shù)裝備現(xiàn)狀 (一)
中國(guó)水泥行業(yè)規(guī)模和技術(shù)裝備現(xiàn)狀 (一)
中國(guó)水泥協(xié)會(huì) 孔祥忠
一 前 言
中國(guó)的水泥行業(yè)伴隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，出現(xiàn)了一個(gè)以新型干法水泥為代表的高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，引起了世界同行的關(guān)注。水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生著極大的變化，這與政府的宏觀調(diào)控、產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整有著密切的關(guān)聯(lián)。尤其是2000年以來(lái)，中國(guó)水泥行業(yè)在規(guī)模上、技術(shù)裝備上都取得了較大的突破。但是，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模、節(jié)約能源和資源、提升技術(shù)和裝備水平方面還有許多工作要做。
二 水泥行業(yè)規(guī)模的基本概況
1、生產(chǎn)總量
2004年水泥總產(chǎn)量為9.7億噸，比上年增長(zhǎng)12.4%。經(jīng)中國(guó)水泥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)計(jì)算，其中新型干法水泥產(chǎn)量為3.15億噸，同比增長(zhǎng)67.9%，占水泥總產(chǎn)量的比例達(dá)到32.5%;立窯水泥產(chǎn)量5.76億噸，同比增長(zhǎng)2.3%，占水泥總量比例為59.4%;其它旋窯水泥產(chǎn)量為7900萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)-10.2%，占總產(chǎn)量的8.1%。(見(jiàn)表1)。
表1 2004年水泥不同窯型產(chǎn)量分布表
| 生產(chǎn)窯型 |
產(chǎn)量 （ 萬(wàn)噸） |
增長(zhǎng)率% | 占總量% |
| 新型干法 | 31488 | 67.9 | 32.5 |
| 立窯 | 57612 | 2.3 | 59.4 |
| 其它旋窯 | 7900 | -10.2 | 8.1 |
| 總量 | 97000 | 12.4 |
根據(jù)中國(guó)水泥協(xié)會(huì)《數(shù)字水泥》統(tǒng)計(jì)，2004 年各省年產(chǎn)值在500萬(wàn)元以上水泥企業(yè)產(chǎn)量和增長(zhǎng)率見(jiàn)表2。
表2 2004 年各省水泥產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
| 排序 | 地區(qū)名稱(chēng) |
水泥產(chǎn)量 （ 萬(wàn)噸） |
比上年增長(zhǎng)% |
占全國(guó)總量 % |
| 全國(guó) |
|
93373.56 | 15.69 |
|
| 1 | 山東 | 12363.84 | 27.52 | 13.24 |
| 2 | 浙江 | 8191.61 | 14.15 | 8.77 |
| 3 | 江蘇 | 7993.22 | 19.37 | 8.56 |
| 4 | 河北 | 7825.51 | 20.26 | 8.38 |
| 5 | 廣東 | 7785.25 | 13.30 | 8.34 |
| 6 | 河南 | 5393.60 | 12.80 | 5.78 |
| 7 | 四川 | 3819.91 | 1.19 | 4.09 |
| 8 | 湖北 | 3767.66 | 14.63 | 4.04 |
| 9 | 湖南 | 3358.22 | 10.74 | 3.60 |
| 10 | 安徽 | 3235.46 | 13.17 | 3.47 |
| 11 | 江西 | 2976.13 | 30.61 | 3.19 |
| 12 | 廣西 | 2679.54 | 4.68 | 2.87 |
| 13 | 遼寧 | 2472.08 | 8.72 | 2.65 |
| 14 | 福建 | 2245.34 | 7.84 | 2.40 |
| 15 | 云南 | 2151.00 | 11.62 | 2.30 |
| 16 | 重慶 | 1957.23 | 7.62 | 2.10 |
| 17 | 山西 | 1923.23 | 16.46 | 2.06 |
| 18 | 陜西 | 1800.50 | 21.23 | 1.93 |
| 19 | 貴州 | 1428.80 | 7.55 | 1.53 |
| 20 | 吉林 | 1376.31 | 23.38 | 1.47 |
| 21 | 甘肅 | 1353.04 | 12.62 | 1.45 |
| 22 | 新疆 | 1190.34 | 11.18 | 1.27 |
| 23 | 內(nèi)蒙古 | 1182.44 | 42.97 | 1.27 |
| 24 | 黑龍江 | 1128.08 | 2.68 | 1.21 |
| 25 | 北京 | 1128.00 | 21.68 | 1.21 |
| 26 | 上海 | 665.00 | 2.86 | 0.71 |
| 27 | 寧夏 | 582.79 | 17.05 | 0.62 |
| 28 | 天津 | 541.94 | 19.95 | 0.58 |
| 29 | 海南 | 418.70 | 5.73 | 0.45 |
| 30 | 青海 | 342.81 | 13.64 | 0.37 |
| 31 | 西藏 | 95.98 | 7.98 | 0.10 |
2、水泥企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)量分布
按生產(chǎn)規(guī)模劃分，大中型企業(yè)數(shù)量占總企業(yè)數(shù)比例為24.6%， 但產(chǎn)量占總量的65.2%。就整體來(lái)看，水泥企業(yè)平均規(guī)模偏小，僅18.6 萬(wàn)噸/個(gè)( 見(jiàn)表3)。
表3 2004 年大中型企業(yè)水泥產(chǎn)量和規(guī)模分布表
| 企業(yè)規(guī)模 | 企業(yè)數(shù) |
占總企業(yè)數(shù) % |
水泥產(chǎn)量 （萬(wàn)噸） |
占總產(chǎn)量 % |
每企業(yè)平均產(chǎn)量 （萬(wàn)噸） |
| 大型 | 265 | 5.3 | 31911 | 34.2 | 120.4 |
| 中型 | 973 | 19.5 | 28967 | 31.0 | 29.8 |
| 小型 | 3804 | 75.4 | 32491 | 34.8 | 8.6 |
| 總計(jì) | 5042 | 100 | 93369 | 100 | 18.6 |
全國(guó)水泥企業(yè)從業(yè)人數(shù)142.21 萬(wàn)人。在水泥產(chǎn)量比上年增加1 億噸的情況下，從業(yè)人員減少了1.13 萬(wàn)人。其中山東從業(yè)人數(shù)近15 萬(wàn)人， 廣東、河北、江蘇、四川、浙江、都在7.7萬(wàn)人以上。根據(jù)各集團(tuán)公布的數(shù)字，2004 年以安徽海螺集團(tuán)為首的十大水泥集團(tuán)年產(chǎn)量達(dá)1.33 億噸， 占總產(chǎn)量的13.71%。(見(jiàn)表4)。今年將又有一批企業(yè)集團(tuán)達(dá)到年產(chǎn)千萬(wàn)噸的規(guī)模。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 海螺 | 山水 | 華新 | 冀東 | 三獅 | 中聯(lián) | 天山 | 亞泰 | 太行 | 日本太平洋 |
| 5556 | 1352 | 1321 | 1226 | 842 | 810 | 649 | 600 | 502 | 461 |
3、水泥進(jìn)出口
2004年中國(guó)出口水泥602萬(wàn)噸，創(chuàng)匯19427萬(wàn)美元;出口水泥熟料103萬(wàn)噸，創(chuàng)匯22839萬(wàn)美圓;進(jìn)口水泥110萬(wàn)噸，用匯金額3955萬(wàn)美圓;進(jìn)口熟料157萬(wàn)噸，用匯金額3794萬(wàn)美元。從出口目的地看，硅酸鹽水泥主要出口到美國(guó)、韓國(guó)和香港地區(qū)，占出口總量的85%。去年我國(guó)水泥出口貿(mào)易呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)， 主要是受?chē)?guó)際水泥市場(chǎng)的需求拉動(dòng)，遠(yuǎn)未達(dá)到1991 年出口量1074 萬(wàn)噸的指標(biāo)。出口量?jī)H占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總量的0.6%， 國(guó)際貿(mào)易量的5%。出口企業(yè)95%是新型干法水泥廠， 其中30% 以上是在國(guó)內(nèi)投資的外資和合資企業(yè)。出口品種97.11% 是高標(biāo)號(hào)的硅酸鹽水泥。
4、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
去年全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)2400.97億元，利潤(rùn)總額136.23億元。由于小型企業(yè)數(shù)量偏多，加之能源、原材料、運(yùn)輸成本的大幅上漲，水泥生產(chǎn)和銷(xiāo)售成本增長(zhǎng)過(guò)快，全國(guó)水泥企業(yè)虧損面仍達(dá)27%。以海螺集團(tuán)為例，受煤炭和電力價(jià)格上漲影響，年公司能源支出占總成本的61%，較上年度高出7個(gè)百分點(diǎn)。盡管10億元的凈利潤(rùn)比上年增長(zhǎng)36%，但其去年第一到第四季度的每股收益分別為0.353元、0.277元、0.105元和0.067元，呈現(xiàn)逐季度下滑趨勢(shì)。水泥價(jià)格全年是先高后低，尤其是六月份之后，多數(shù)省份價(jià)格持續(xù)走低。這與國(guó)家控制固定資產(chǎn)投資過(guò)熱、煤、電、運(yùn)成本持續(xù)增加、生產(chǎn)供給增長(zhǎng)過(guò)快、缺少落后水泥企業(yè)快速退出政策等因數(shù)有關(guān)。如果說(shuō)過(guò)去是新型干法水泥集團(tuán)與小水泥企業(yè)相互拼價(jià)格、搶市場(chǎng)，而今后將是大企業(yè)集團(tuán)之間對(duì)市場(chǎng)的瓜分與競(jìng)爭(zhēng)，并由此帶來(lái)水泥生產(chǎn)集中度的不斷提高。去年水泥工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)100 億元以上的省份見(jiàn)表5。
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工業(yè)總產(chǎn)值 | 銷(xiāo)售收入 | 總成本 | 利潤(rùn)總額 |
| 全國(guó) | 2400.97 | 2289.88 | 2192.91 | 136.23 |
| 山東 | 349.60 | 347.10 | 329.29 | 22.77 |
| 浙江 | 254.64 | 250.85 | 236.50 | 22.47 |
| 江蘇 | 226.87 | 216.92 | 204.53 | 14.73 |
| 廣東 | 210.42 | 198.06 | 185.66 | 8.69 |
| 河北 | 152.49 | 136.80 | 131.85 | 7.71 |
| 安徽 | 119.30 | 112.12 | 94.01 | 19.79 |
| 河南 | 113.74 | 97.79 | 96.44 | 4.53 |
